遺言書作成

こんなお悩みはありませんか？

• 遺言書を書きたいが、書き方がわからない
• 自筆と公正証書、どちらで作成すべきか迷っている
• 相続税のことも考慮した遺言書を作成したい
• 遺言書の内容が法的に有効か確認してほしい
• 自分が亡くなった後、遺言書の内容を確実に実行してほしい
• 家族に余計な負担をかけたくない

遺言書は形式に不備があると無効になることがあります。また、内容によっては相続税の特例が適用できなくなるケースもあります。専門家のサポートを受けながら作成することをお勧めします。

自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書き、日付・氏名を記入して押印する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。また、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要です（法務局の保管制度を利用した場合は不要）。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2名の立会いが必要で、作成費用がかかりますが、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、検認手続きも不要です。確実性を重視する場合は、公正証書遺言をお勧めします。

相続税を考慮したアドバイスができる

税理士は相続税の専門家です。遺言書作成にあたって財産を整理する過程で、相続税シミュレーションを行い、税負担を考慮した遺言内容をご提案できます。たとえば、小規模宅地等の特例を適用するためには、特定の相続人がその土地を取得する必要があります。こうした税制上の要件を踏まえた遺言書を作成することで、節税効果を確保できます。

遺言書作成から相続税申告まで一貫対応

税理士に遺言書作成をご依頼いただくと、将来の相続税申告まで一貫した対応が可能です。遺言書作成時にご家族の状況や財産の概要を把握しているため、実際に相続が発生した際の対応がスムーズになります。

遺言執行とは

遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための手続きです。遺言執行者は、遺言書に記載された内容に従って、預貯金の解約、不動産の名義変更、有価証券の移管などの手続きを行います。

遺言執行者の指定

遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますが、専門家を指定することで、相続人の負担を軽減し、確実な執行が期待できます。

公正証書遺言の作成支援

大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、公正証書遺言の作成支援を行っています。遺言内容のご相談から、公証役場との調整、証人の手配まで、トータルでサポートいたします。代表は公正証書遺言の作成支援の豊富な経験がありますので、安心してご相談ください。

相続税がかからない方もご相談ください

相続税がかからない場合でも、遺言書の作成は有効です。当事務所は行政書士事務所を併設しているため、相続税の有無に関わらず遺言書作成のサポートが可能です。ご家族のために遺言書を残しておきたいという方は、お気軽にご相談ください。