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税理士インタビュー
「独立開業」という志を胸に、
税理士の道へ
相続の経験を重ね、
自身の事務所を開業
税理士を志されたきっかけを教えてください
大学卒業後は一般企業に就職し、社会人としての基礎を学ぶ貴重な経験を積みました。その中で、自身の強みや将来について改めて考える機会を得て、「数字を扱う仕事で専門性を高めたい」という思いが明確になりました。
再出発にあたり、まずは、学生時代から得意としていた数字分野を活かせる資格取得を目指し、簿記の学習を開始しました。日商簿記3級・2級と段階的に学ぶ中で、理解が深まるほどにやりがいを感じ、「この分野は自分に合っている」と確信するようになりました。
さらに専門性を高め、将来にわたり価値を提供できる存在になりたいと考え、独立開業も可能な税理士資格に挑戦しました。アルバイトと両立しながら継続的に努力を重ね、税理士試験に合格することができました。
相続に特化した事務所を開業されるまでの経歴は？
税理士試験合格後、まず兵庫県姫路市の会計事務所に就職しました。そこでは主に法人の巡回監査を担当しながら、相続税申告業務にも携わる機会がありました。その経験を通じて「もっと相続の仕事をやりたい」という思いが強くなり、大阪府茨木市にある資産税専門の税理士法人に転職しました。
資産税専門の事務所では、年間約20件の相続税申告を担当しました。一般的な事務所では相続税申告は年に1件あれば良い方ですから、非常に多くの経験を積むことができました。相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援など、相続に関する幅広い業務を経験し、2019年12月に独立開業しました。
独立を決意されたきっかけは何でしたか？
勤務税理士として安定した環境で経験を積む道もありましたが、自分自身の判断と責任で、1件1件にじっくり集中し、『一人ひとりのお客様にしっかりと時間をかけ、状況や背景を踏まえたうえで、本当に必要なサポートを提供したい。』という思いが次第に強くなり、その理想を実現するため、独立という道を選ぶに至りました。
税理士・行政書士の両資格で、
相続をワンストップ対応
スピードと柔軟さで、
お客様の不安を解消
翌年には行政書士事務所も併設されていますね？
税理士業務だけでは、相続税申告や贈与税、相続対策の提案が中心になります。しかし実際には、相続税がかからない方でも相続手続き自体は必要です。預貯金の名義変更や解約、遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きは多岐にわたります。
行政書士の資格を取得することで、相続税がかかる方もかからない方も、ワンストップで対応できるようになりました。また、行政書士会に所属することで、司法書士や他の行政書士との横の繋がりも広がりました。不動産登記が必要な場合は司法書士を紹介し、許認可の相談があれば専門の行政書士を紹介するなど、お客様に最適な専門家をご案内できる体制が整っています。
「平均56日で中間報告」というスピード感が特徴とのことですが？
相続の手続きはどうしても時間がかかります。お客様からすると「今どうなっているのだろう？」「進んでいるのだろうか？」と不安を感じやすいものです。私自身、勤務時代に「1～2週間に1回は進捗を報告するとお客様が安心される」と教わり、それを大切にしてきました。
当事務所では、ご契約から中間報告までの日数を全件記録しており、その平均が約56日です。中間報告の間も細かくご連絡を差し上げ、特に進展がない時でも状況をお伝えするようにしています。一人で対応しているからこそ、自分のペースでスケジュールを調整でき、お客様一人ひとりに寄り添いながら丁寧に進めることができます。
フットワークの軽さも強みとのことですが、具体的には？
相続人の方はご高齢の方も多く、事務所までお越しいただくのが難しい場合もあります。そのような時は私の方からお伺いしています。また、Google MeetやZoomなどによるオンライン相談にも対応していますので、遠方の方やお忙しい方でも気軽にご相談いただけます。
不動産の現地調査も積極的に行っています。土地の形状や周辺環境を実際に確認することで、より正確な評価が可能になります。土日祝日を含む営業時間外も事前にご予約いただければ対応しておりますので、平日お仕事がある方もご安心ください。
徹底した調査で、
税務調査に強い申告書を作成
まずは「相続の健康診断」
から始めてみませんか？
税務調査対策として心がけていることはありますか？
まず、申告前の段階で税務調査が入りにくい申告書を作ることを心がけています。具体的には、亡くなった方の過去5～7年分の通帳を確認し、お金の動きを徹底的にチェックします。可能であれば相続人の通帳も確認させていただき、名義預金に該当するものがないか丁寧に調べます。
また、役所調査も積極的に行っています。建築関係の部署で土地に関する情報を確認したり、還付金の有無を調べたりすることで、財産を漏れなく把握します。こうした調査をしっかり行うことで、税務署に対しても「ここまで細かく調べています」と示すことができ、結果として税務調査のリスクを下げることに繋がります。万が一税務調査が入った場合の立会いにも対応しています。
相続について相談を検討されている方へのアドバイスは？
まずは「健康診断」のような感覚で、ご自身の財産や相続の状況を把握されることをお勧めします。今の財産と家族関係を整理して、仮に今相続が発生したらどうなるかをシミュレーションしてみるのです。
シミュレーションをすることで、対策が必要なのか、それとも何もしなくても問題ないのかが明確になります。「これだけやっておけば大丈夫」とわかるだけでも安心ですし、過剰な対策を防ぐこともできます。当事務所では初回相談を無料で承っておりますので、そうした診断を気軽に受けていただければと思います。
最初から最後まで、
同じ担当者が寄り添う
「誰に相談すれば
いいかわからない」
―その悩みも、まずはご相談を
今後の事務所の展望をお聞かせください
事務所の規模を大きくすることよりも、お客様一人ひとりに丁寧に向き合う姿勢を大切にしていきたいと考えています。
今後もこれまでと変わらず、細やかなサポートを積み重ねていくつもりです。
私が一人で対応しているからこそ、相談から最後まで同じ人間が担当できます。お客様の状況を深く理解した上で、様々なご質問にお答えができる。その体制を大切にしていきたいですね。
最後に、ホームページをご覧の方へメッセージをお願いします
相続の分野は税理士、行政書士、司法書士、弁護士など、様々な専門家が関わります。だからこそ「誰に何を相談していいかわからない」というのが、一番の悩みではないでしょうか？
そんな時こそ、まずは気軽にお電話いただければと思います。お話を聞いた上で、当事務所で対応できることはしっかりサポートしますし、他の専門家が必要な場合は適切にご紹介します。初回相談は無料ですし、オンライン相談も可能です。営業時間外・土日祝日も事前予約で対応しております。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。