執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士（近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661）
- 行政書士（大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222）
- 宅地建物取引士（登録番号（大阪）第125765号）
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
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- 相続について
相続とは
相続とは、亡くなった方（被相続人）の財産を、配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことです。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
相続が発生すると、相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議、名義変更手続き、そして相続税の申告・納付など、多くの手続きが必要になります。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。限られた時間の中で、慣れない手続きを進めなければなりません。
平成27年（2015年）1月1日に相続税の基礎控除が引き下げられて以降、相続税の課税対象となる方は増加しています。「うちは関係ない」と思っていても、実際に計算してみると申告が必要だったというケースは珍しくありません。
こんなお悩みはありませんか？
- 相続が発生したが、何から始めればいいかわからない
- 相続税がかかるのかどうか、見当がつかない
- 自分で手続きを進めているが、漏れがないか不安
- 相続人が複数人いて、遺産の分け方で揉めそうだ
- 不動産が含まれているが、どう評価すればいいかわからない
- 税理士や司法書士など、誰に相談すべきか迷っている
相続の手続きは複雑で、税理士、行政書士、司法書士、弁護士など、様々な専門家が関わります。「誰に何を相談すればいいのかわからない」という声は、当事務所にも多く寄せられています。
相続手続きで注意すべきポイント
申告期限を意識する
相続税の申告期限は10か月。長いようで、財産調査や遺産分割協議に時間がかかると、あっという間に期限が近づきます。特に相続人が多い場合や、遠方に住んでいる場合は、早めに動き出すことが大切です。
財産の漏れに注意する
被相続人名義の財産だけでなく、名義預金（実質的に被相続人のお金だが、家族名義になっている預金）なども相続財産に含まれます。過去の通帳を確認し、お金の流れを把握しておくことが重要です。
当事務所のサポート
税理士・行政書士によるワンストップ対応
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所は、税理士と行政書士の両資格を持つ代表が対応いたします。相続税申告はもちろん、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続きまで、幅広くサポート。相続税がかかる方もかからない方も、当事務所にお任せください。
まずは「相続の健康診断」を
現在の財産状況と家族構成を整理し、もし今相続が発生したらどうなるかを把握することが、相続対策の第一歩です。当事務所では、初回無料相談でシミュレーションを行い、対策の要否や方向性をお伝えしています。
専門家ネットワークで必要な手続きをカバー
不動産登記が必要な場合は司法書士を、相続人間で争いがある場合は弁護士を、それぞれ信頼できる専門家をご紹介します。お客様が自ら専門家を探す手間を省き、相続手続き全体をスムーズに進められるようサポートいたします。
無料相談からサポート完了までの流れ
当事務所にご相談いただいてから、サポート完了までの一般的な流れをご紹介します。
STEP 01
お問い合わせ・初回無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご希望の日時を調整し、初回の無料相談を実施いたします。
初回相談では、お客様のご状況をお伺いした上で、相続税の概算額、必要な手続き、報酬体系、今後のスケジュールなどをご説明します。Google MeetやZoomでのオンライン相談も可能です。ご希望の場合は、お問い合わせ時にお知らせください。
STEP 02
お見積りのご提示
初回相談でお伺いした情報をもとに、報酬のお見積りを作成いたします。費用について明確にご説明いたしますので、ご不明な点があればお気軽にご質問ください。
STEP 03
ご契約
お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。契約時には、相続人の確認、財産の所在、資料収集の分担などについて詳しくヒアリングさせていただきます。
STEP 04
業務開始・資料収集・財産調査
相続人の皆様から契約書へのご署名・ご捺印をいただき次第、業務を開始します。戸籍謄本や残高証明書の収集、不動産の現地調査・役所調査などを進めてまいります。必要に応じて、相続人の皆様へのご質問や調査への立会いをお願いすることがございます。
STEP 05
中間報告（業務開始から約2か月）
財産の全体像と概算の税額が見えてきた段階で、中間報告を行います。名義預金や使途不明金の確認、遺産の分け方についてのご相談もこの時点で行います。ご希望に応じて、二次相続を見据えたシミュレーションもご提供いたします。
STEP 06
最終報告・申告書への署名・納付書のお渡し
遺産分割の方法が確定しましたら、最終報告を行い、申告書へのご署名・ご捺印をいただきます。申告書は当事務所から税務署へ電子申告（e-Tax）にて提出いたします。納税は、お渡しする納付書にて相続人の皆様にお手続きいただきます。
STEP 07
完了・資料のご返却
税務署への提出が完了しましたら、お預かりした資料と完了ファイルをご返却いたします。報酬の請求書も同封いたしますので、お振込みをお願いいたします。
相続のことなら、まずはご相談ください
相続は、多くの方にとって人生で何度も経験することではありません。わからないこと、不安なことがあって当然です。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。「まだ相続は発生していないけれど、将来に備えて話を聞きたい」「相続が発生したが、何をすればいいかわからない」―どのような段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
経歴
- 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
- 大阪市立大学文学部卒業
- 税理士試験合格
- 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
- 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
- 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
- 松尾大輔行政書士事務所を併設
- 現在地へ事務所移転